Mit dem Fragebogen zur richtigen Anlagestrategie
Der bewährte ABC Grundsatz Nr. 1: Zuerst Risikoprofil, dann Anlagestrategie.
Beantworten Sie unsere Fragen. Wir werten Ihre Angaben aus und stellen Ihnen anschliessend die Anlagestrategie vor, die exakt zu Ihnen passt. Die Wahl der richtigen Anlagestrategie wird massgeblich durch Ihre persönliche Risikobereitschaft beeinflusst. Basierend auf einer wissenschaftlich erprobten Methode ermitteln wir zuerst mit einem Fragebogen Ihr Risikoprofil. Und dann, nach einer detaillierten Auswertung, leiten wir die für Sie optimale Strategie ab.
Das Vorgehen im Einzelnen
| Schritt | Thema | Vorgehen |
| 1 | Ermittlung Ihres persönlichen Risikoprofils | Sie beantworten die Fragen zu Ihrem Risikoverhalten und wir werten die Daten aus. |
| 2 | Einteilung in eine Risikoklasse | Wir teilen Sie unter Berücksichtigung der Faktoren Risikoneigung, Steuern, Anlagehorizont und Finanzen in eine von vier Risikoklassen ein. |
| 3 | Ableitung Ihrer optimalen Strategie | Und leiten zu guter Letzt aufgrund aller ausgewerteter Informationen die für Sie optimalste Anlagestrategie ab. Über das Ergebnis werden Sie ausführlich dokumentiert und informiert. |
Das Resultat ist Ihre persönliche Anlagestrategie
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| Anlagestrategie | Merkmal |
Schwankungsbreite (Risiko/Volatilität) |
Anlagehorizont mind. |
Obligationen Liquidität |
Alternative Anlagen |
Aktien | Immobilien |
| PensionSelect | Konservativ | 3 bis 5% | 3 Jahre | 0-90% | 0-80% | 0-60% | 0-40% |
| SmartSelect | Ausgewogen | 5 bis 7% | 5 Jahre | 10-60% | 10-60% | 10-70% | 10-50% |
| ChancenSelect | Wachstum | 7 bis 9% | 7 Jahre | 0-35% | 10-35% | 30-75% | 50-100% |
| TrendSelect | Dynamisch | 9 bis 11% | 10 Jahre | 0-35% | 0-35% | 0-35% | 0-35% |
Fragebogen öffnen und ausfüllen
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senden/faxen an: ABC Vermögensverwaltung, Luzernerstrasse 24, 6330 Cham Fax 041 368 56 59 |
Fragen und Auskünfte
Für weitere Fragen und Auskünfte im Zusammenhang mit der Ermittlung Ihres Risikotyps stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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