Gründe für einen Finanzcheck

Müssen Sie eine Frage im hier publizierten Fragebogen mit «Ja» beantworten? Dann sollten Sie Ihre Vermögensverhältnisse bei uns einer kostenlosen Analyse unterziehen.

Fragebogen:
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Nr.  Frage  Antwort 
1  Von Ihren Vermögensanlagen stammt mehr als die Hälfte von Ihrer Bank.   Ja  
2  Sie sind mit Ihren Geldanlagen grundsätzlich zufrieden, wollen aber eine zweite Meinung.   Ja  
3  Sie haben mehr als 30 Prozent Ihres Vermögens auf Kontokorrent- oder Festgeldkonten geparkt, planen aber keine grössere Anschaffung.   Ja  
4  Ihr Berater oder Ihre Beraterin in Ihrer Bank wechselt fast jedes Jahr.  Ja  
5  In Ihrem Depot befinden sich fast ausschliesslich schweizerische Werte. Dagegen finden sich kaum Werte aus Europa, Asien, den USA, Emerging Markets, Rohstoffwerte oder alternative Investments und Beteiligungen.   Ja  
6  Sie haben Ihr komplettes Vermögen in Obligationen, Geldmarkt- oder Immobilienfonds investiert.  Ja  
7  Ihr Depot umfasst weniger als 5 oder mehr als 20 Aktien, Fonds, Zertifikate oder andere Papiere.   Ja  
8  Sie können Ihrem Lebenspartner oder Ihrer Lebenspartnerin nicht in drei Sätzen erklären, wie die Zertifikate in Ihrem Depot funktionieren oder welche Anlagepolitik Ihr Investmentfonds verfolgt.   Ja  
9  Sie beschäftigen sich weniger als eine halbe Stunde pro Tag mit Ihren Geldanlagen.  Ja  
10  Sie besitzen Aktien, die 50 Prozent unter den Einstandskursen notieren und von denen Sie sich seit Jahren nicht trennen können.  Ja  
11  Sie besitzen keine Aktien und wollen trotzdem jetzt für Ihren Ruhestand vorsorgen.  Ja  
12  Sie haben keinen aktuellen Finanzplan, in dem a) Ihre allgemeinen Ziele genau definiert sind, b) Ihr Risiko bestimmt ist, c) konkrete Finanzziele und Zeiträume festgeschrieben sowie d) die bereits bestehenden Vermögensverhältnisse exakt und komplett erfasst sind.   Ja  
13  Sie sind beruflich oder privat so eingespannt, dass Sie sich kaum selbst um Ihre Finanzangelegenheiten kümmern können.  Ja  
14  Die Beschäftigung mit Finanzdingen ist für Sie eher eine lästige Pflicht.  Ja  
15  Sie stehen kurz vor dem Ruhestand und überlegen, wie Sie Ihre Ersparnisse am besten anlegen, um den Lebensabend geniessen zu können oder Kinder und Enkel zu unterstützen.  Ja  
16  Sie überlegen, wer Ihren Lebenspartner oder Ihre Lebenspartnerin nach Ihrem Ableben in Finanzfragen beraten soll.   Ja  
17  Sie haben kürzlich eine Lebensversicherung ausbezahlt bekommen, geerbt oder eine Abfindung erhalten und müssen jetzt einen grösseren Geldbetrag anlegen.  Ja  

siehe auch Depotcheck