Persönliche Vorsorgeanalyse

 

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Ihre finanzielle Zukunft verdient eine sorgfältige Planung

Eine gut abgestimmte Vorsorge schafft finanzielle Sicherheit – heute, morgen und für Ihre Familie. Jede Lebenssituation ist einzigartig. Deshalb analysieren wir Ihre persönliche Vorsorgesituation umfassend und individuell.

Mithilfe der nachfolgenden Angaben und Unterlagen erstellen wir eine detaillierte Vorsorgeanalyse. Dabei prüfen wir Ihre heutige Absicherung und zeigen Ihnen allfällige Vorsorgelücken sowie Optimierungsmöglichkeiten auf.

Selbstverständlich behandeln wir sämtliche Informationen streng vertraulich.



Persönliche Angaben

Bitte beantworten Sie die Fragen zu Ihrem Zivilstand. Diese Angaben sind erforderlich, da Ihre standeseigene Pensionskasse je nach Familiensituation zusätzliche Leistungen für Sie und Ihre Angehörigen vorsehen kann.

Wohneigentum

 

Zudem benötigen wir folgende Informationen:

  • Aktuelles Jahresgehalt (Bruttolohn)
  • Gewünschter Einkommensersatz bei Invalidität
  • Gewünschter Einkommensersatz für Ihre Hinterbliebenen im Todesfall


Brutto-Jahreseinkommen: Tragen Sie Ihren aktuellen Jahreslohn vor Abzügen ein


Gewünschter Einkommensbedarf
Bestimmen Sie jetzt, wieviel Prozentsatz Ihres aktuellen Einkommens Sie im Ernstfall benötigen

 

Für die Analyse benötigen wir


Versicherungsunterlagen

  • Aktueller Pensionskassenausweise
  • Policen der privaten Vorsorge wie Taggeld, Erwerbsunfähigkeits-, Todesfall- usw.
  • Monats-Lohnabrechnung: Kontrolle Lohnausfall bei Krankheit usw. versichert sind.
  • Ihrer Säule 3a



Beste Erreichbarkeit

Zu welcher Zeit dürfen wir Sie kontaktieren?

Wir melden uns zeitnah bei Ihnen und freuen uns auf das Gespräch.

Unser Versprechen
Ihre Anfrage wird vertraulich und unverbindlich behandelt.


Persönliche Angaben




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